“理财规划师”

说到“理财师”，就不得不说说我这十年来的观察。 说实话，这个行业是从2013年开始慢慢火起来的，当时上海的理财师培训还是挺火的。 我记得2013年，上海金融学院举办了好几次培训班，报名的人非常多。
当时很多人并不了解理财师这个职业。 当时我不明白为什么突然有这么多人想学这个。 但转念一想，也是因为当时互联网金融的兴起，大家都开始涉足理财，自然需要专业的指导。
现在你看，2023年，理财师职业的渗透率越来越高。 使用的人多了，这个行业自然就会发展起来。 例如，我曾经在一家大型财务管理公司工作。 当时他们有一批专业的理财师，每个月的业绩都相当不错。
然而，这项生意并不那么容易。 你必须了解金融和心理学，因为你必须与客户打交道并了解他们在想什么。 记得有一次，有一位客户投资失败，心情非常郁闷。 我当时根本没想过要怎么安慰他。 后来公司组织了心理培训，我慢慢学会了如何与客户沟通。
总之，“理财师”这个职业挺有趣，但也不容易。 你必须不断学习才能跟上市场的变化。